Utover transaksjoner i tilknytning til rene salg og kjøp av virksomheter har Saga Corporate Finance også betydelig erfaring fra rådgivningsvirksomhet i tilknytning til industrielle restruktureringsprosesser.
Vårt fokus er rettet mot å bistå eiere og ledelse i virksomheter med å identifisere og evaluere andre bedrifter som av strategiske årsaker er attraktive som fusjonspartnere for våre oppdragsgivere. Vi baserer vår tilnærming på grundig forståelse for våre oppdragsgiveres operasjonelle virksomhet og fremtidige ambisjoner for selskapet, samt omfattende innsikt i markedet selskapet opererer i og de rammevilkår som selskapet opererer under.
Det kan være en rekke ulike bakenforliggende årsaker og motiver til at en virksomhet ønsker å iverksette en industriell restruktureringsprosess, basert på både interne så vel som eksterne forhold og faktorer. For mellomstore bedrifter som av ulike grunner har begrensede muligheter for videre vekst og/eller oppnå kritisk masse gjennom organisk vekst, kan en fusjon med en annen aktør tilføre nødvendige resurser, volum og kapasitet for å etablere en solid og selvnærende felles plattform for videre vekst.
Motiver for industriell restrukturering og fusjoner kan for eksempel være:
- Stordriftsfordeler – Skalafordeler basert på volum og mer effektiv utnyttelse av innsatsfaktorer
- Synergieffekter – Bedre utnyttelse av komplementære ressurser
- Kryssalgsmuligheter – Økte salgsinntekter gjennom kryssalg av komplementære produkter, produktgrupper og tjenester basert på utnyttelse og videreutvikling av samlet kundebase
- Markedsmuligheter – Strukturelle endringer og forhold i nasjonale og internasjonale markeder som rasjonaliserer en industriell restruktureringsprosess og økt fusjonsaktivitet
Saga Corporate Finance bistår våre oppdragsgivere med bland annet å utforme en fusjonsstrategi, identifisere, kontakte og gå i dialog med aktuelle og attraktive fusjonspartnere på en diskret og konfidensiell måte, utarbeide verdivurdering av de respektive selskapene og relative eierandel i det fusjonerte selskapet, utforme forretningsplan og informasjonsmemorandum for det fusjonerte selskapet og kontakte finansielle investorer for å sikre kapital og fremmedfinansiering dersom nødvendig, og sørge for at restruktureringsprosessen blir sluttført i henhold til fastsatte målsetninger og fremdriftsplaner.